银行互金如何相爱相杀,银行互联网贷款或将受限

摘要:摸底互联网贷款
银行来短信提醒了:您本月账单9000元。还没发工资呢,卡里没钱了。这时候你会怎么办?互联网贷款是大概率的选择,因为申请便捷、审批快、秒到账。微粒贷、百度有钱花、招行闪电贷等等等。那么,你是否知道当你申请一笔互联网贷款的时候,银行…

商业银行高歌猛进的互联网贷款业务亟待规范。

原标题:瞄准千亿消费信贷市场,“双11”银行通过信贷联营也来凑热闹

  摸底互联网贷款

21世纪经济报道记者获悉,监管部门正就商业银行开展的互联网贷款业务制定管理办法。去年,监管部门曾对民营银行开展互联网贷款的管理办法进行征求意见,后考虑到商业银行普遍已经开展互联网贷款业务,于是拟统一监管要求。

“双11”的脚步愈来愈近,不同于以往只属于电商的狂欢,今年有更多的银行和消费金融公司等金融机构入场了,瞄准“双11”消费高峰期间的信贷市场。

  银行来短信提醒了:“您本月账单9000元。”还没发工资呢,卡里没钱了。这时候你会怎么办?互联网贷款是大概率的选择,因为申请便捷、审批快、秒到账。微粒贷、百度有钱花、招行闪电贷等等等。那么,你是否知道当你申请一笔互联网贷款的时候,银行和互联网金融平台采集了你哪些信息呢?这笔贷款的背后,银行和互金平台又是怎样的关系?这个钱到底是谁给你的呢?是谁来决策是否给你放款呢?收入是怎么分?如果你赖账了,谁负责催收?损失谁承担?

21世纪经济报道记者多方求证了解到,目前相关管理办法仍处于监管内部征求意见阶段。

第一财经记者了解到,在阿里、腾讯、京东等多个电商平台,有包括邮储银行、浦发银行和广发银行等几十家银行,与平台进行联合放贷,即银行作为资金方,基于各类消费场景,参考互联网平台的数据,为商家和用户提供贷款。从参与类型来看,目前包含政策性银行、国有大行、股分行以及多家城商行。

  导读

“我们很关注对这块儿的监管要求,影响面太广了。”华中一位城商行业务负责人对21世纪经济报道记者表示。当下,几乎所有商业银行已开展互联网贷款业务。典型的有网商银行、微众银行、新网银行三家互联网银行,以及一些商业银行手机银行或直销银行的纯线上信贷产品,还有许多商业银行通过与蚂蚁金服、京东金融、度小满等金融科技公司合作推出信贷产品等。

“预计当天可能给一些中小银行带来数十亿的信贷量。”一位城商行信贷部人士告诉记者,可以参考去年2000多亿的成交额来计算,如果今年成交更多,相应的信贷量也会更高。记者还从网商银行处获悉,今年“双11”仅网商银行与其合作机构累计放款金额就将达到3000亿元,同比增长50%,可见中小商家贷款需求旺盛。

  所谓联合贷款模式,一般来说,客户通过互联网公司的入口申请贷款,银行和互联网公司联合出资、风控、贷后管理等,收入和风险按出资比例各自获取和承担。

属地管理挑战

事实上,这种联合放贷的模式并不罕见,又被业内称为信贷联营,是指金融机构之间,以及金融机构和非金融机构之间,为更多更好地服务客户而合作开展的信贷业务。诸如传统的银团贷款、银行与各种商业场景结合发放的联营信用卡等,都是线下模式的信贷联营。

  “互联网平台在前台赚钱,而银行金融产品同质化,仅是资金提供方角色。”近日,麦肯锡报告如此描述互联网公司对银行的冲击。

互联网贷款考虑到风险容忍度、便利性以及实际使用等因素,小额分散是当前多数银行互联网贷款产品的特点。以招商银行闪电贷为例,其个人代发工资客户额度在30万元以内,企业主信贷额度一般在20万元以内。微众银行推出的个人小额信用产品微粒贷,最高额度30万元。网商银行针对电商商家推出的纯信用个人经营贷款网商贷额度为100万元。线上贷款普遍期限也较短,一般不超过1年期,而且多数产品可以随借随还,按天计息。

而近年来,随着互联网金融的兴起,出现了一种新的形式,即线上模式的信贷联营,例如线上信贷引流、电商场景的订单融资,以及各种各样的互联网联合贷款。通过这种方式,金融科技平台可以与金融机构形成优势互补,一方提供技术、流量和数据,一方面提供资金,两者之间独立风控、联合信贷。

  于是,2017年,银行与互联网平台的合作签署如火如荼。四大行分别牵手BATJ颇受关注。但麦肯锡报告指出,银行业与互联网企业合作风生水起,然而真正产生成果的寥寥无几。

互联网贷款打破了地理上的限制,但这与银行监管中的属地管理又存在冲突。以城商行、农商行为代表的区域性银行,既有向区域外拓展业务的冲动,又担心监管部门对区域外业务进行限制。即便是本地客户,触网也是大势所趋。客户越来越少到银行网点办理业务,以本地客户为主要服务对象的区域性银行也不能幸免。

网商银行行长金晓龙对记者表示,为了提供更低利率的资金,网商银行目前正与国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行三大政策性银行合作。“我们还是按照风险定价的原则,但大行的资金引进来后,资金利率就会变低,产品价格自然降下来了。”他说,利率是按照优质优价的原则逐步往下放,并不只着眼于此次的“双11”会继续往下走。

  其中一项重要内容就是联合贷款业务。互联网公司看上了银行的资金优势,银行则看上了互联网公司的客户、场景等优势,双方一拍即合,效仿微众银行的联合贷款模式,只不过主体变成了银行和互联网公司。

如果监管部门重申属地管理,要求区域性银行以服务本地客户为主,将产生什么样的影响?有市场传闻称,监管拟规定向外省客户发放的互联网贷款余额不得超过其互联网贷款总余额的20%。上述华中地区城商行人士表示,如果按照这一标准,将会对许多银行的线上信贷业务产生限制。“超过20%的太多了。”

蚂蚁金服副总裁黄浩也对记者称,目前共有30多家银行、消金公司与平台合作,共同为商家和消费者提供消费金融服务。合作的方式主要有三种:第一种是平台仅推荐客户,合作银行自己做风控;第二种是平台将客户初筛一次推荐给合作银行,合作银行再进行风控放款;第三种模式是平台与合作银行共同出资,独立风控,各自为自己的资金负责。三种模式取决于合作银行的需求。

  此前,互联网公司旗下网络小贷公司利用资产证券化等融资方式,超杠杆放贷,又不受地域限制,俨然一家零售银行。

不过,亦有多位商业银行人士对21世纪经济报道记者表示,未来监管部门对区域外的信贷业务规模进行限制并不意外,但对于区域外业务限制比例存在不同意见。

不过,值得注意的是,线上信贷联营业务仍存不完善之处。一位金融科技平台人士对记者说,一些向合作银行推荐客户的小贷平台或助贷机构,风控技术能力不强,或者场景和数据也比较缺乏,却违规为银行提供直接或隐性的风险兜底;还有银行风控管理参差不齐,独立风控并未落到实处,容易形成金融风险。

  2017年下半年以来,网络小贷监管政策收紧,其资金来源受到限制。互联网公司开始谋求改变,以适应新的监管环境。

“现在人口流动性很大,而且线上业务再进行区域限制是不是画地为牢?”华东一位城商行行长对21世纪经济报道记者表示。

对此,一些地方监管已加强对助贷、联合贷等业务的监管力度。比如10月份北京下发通知称,银行与金融科技公司合作类业务,要以依法合规为前提,不得突破商业银行经营范围,不得借助外部合作规避监管规定。坚持内控先行,预先制定覆盖全部业务环节的管理制度和操作规程。

  在此背景下,以蚂蚁金服为例,2017年12月,蚂蚁金服先是宣布对旗下两家小贷公司增资82亿元,将其注册资本大幅提升至合计120亿元;今年2月,又传出蚂蚁金服正在申请消费金融牌照的消息,该消费金融公司将设在重庆。

此外,区域外业务的认定在操作中如何落地也备受关注。“对于企业客户的线上贷款,通常以工商注册地为准。但对于个人客户,大部分的户籍地与工作生活所在地不同,该如何认定?当然以户籍地为准最具有操作性,但未免过于简单、粗暴。”华北地区一家城商行网络金融业务负责人表示。

前述金融科技人士称,目前联营贷款业务方面尚未形成全国统一监管,建议明确银行在联合风控中的角色和底线,比如,是否批准贷款、额度多少、是否要退出,这些最终决定权应由银行自主掌握。

  今年3月,蚂蚁金服方面曾透露,今年将探索开放花呗、借呗业务,尝试与银行等金融机构合作。5月,蚂蚁金服旗下消费信贷产品花呗宣布向银行等金融机构开放。

联合贷款待规范

  那么,联合贷款模式具体如何?银行对此有何态度?监管政策又是怎样?对此,记者采访了多家银行人士,进行了深入了解。

一些希望拓展互联网贷款业务的中小型区域银行,在科技人才、线上风控技术、获客能力等方面都十分欠缺,与有实力的银行或金融科技公司合作成为普遍选择。

  两种贷款模式

21世纪经济报道记者了解到,在与金融科技公司合作时,普遍的模式是金融科技公司将体系内的客户进行风险评估,完成反欺诈等验证后推荐给金融机构,再由金融机构对推荐客户进行信用评估、核定信贷额度与价格。

  银行和互联网公司的贷款合作主要有两种,即助贷和联合贷款,监管要求助贷回归本源,互联网公司更多扮演客户资料的收集和推荐,而联合贷款模式,互联网公司则参与更深一点。

上述城商行网络金融业务负责人所在行与多家金融科技公司均有合作。他告诉21世纪经济报道记者,与新型金融科技公司合作,一是看重对方在征信白户客户方面的积累;另一方面在反欺诈、网络黑产领域的技术能力普遍更强。但是,金融科技公司推荐来的客户并不是照单全收,银行必须再进行一遍授信审查、风控等流程。“风控能力是银行业务的核心,如果仅靠这些金融科技公司对客户的评分就放款,那银行就沦为了资金通道,这也是监管部门决不允许的。”

  所谓联合贷款模式,一般来说,客户通过互联网公司的入口申请贷款,银行和互联网公司联合出资、风控、贷后管理等,收入和风险按出资比例各自获取和承担,一般来说,银行出资85%左右,互联网公司出资15%左右,不同银行和互联网公司的出资比例会有差别;互联网公司可以按约定比例获得一定收入,作为客户推荐、数据支持、贷后管理等服务费用。

原银监会在商业银行信息科技外包活动的风险监管指引中也要求,银行业金融机构在外包时“以不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术为导向”。

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